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# CRM客户跟进提醒功能 PRD

一、需求背景

• 当前CRM缺少主动提醒机制，销售依赖记忆或个人习惯跟进客户，易出现遗漏、跟进延迟，影响成单率。
• 目标：通过系统化提醒，降低漏跟率，提升团队客户跟进的及时性与规范性。

二、目标用户与场景

• 用户：约20人的销售团队（一线销售为主，销售主管为管理者角色）。
• 典型场景：
• 新建客户未按时首次跟进；
• 长期未跟进的老客户需要回访；
• 商机进入关键节点（报价后、合同即将到期等）需及时推进；
• 主管需掌握团队整体跟进健康度。

三、功能需求清单

P0（核心，首期必做）

1. 手动设置跟进提醒：销售可为单个客户/商机设置提醒时间，支持到点推送（站内+企业IM渠道）。

2. 超期未跟进自动预警：基于客户等级配置跟进周期（如重点客户N天、普通客户N天），超期自动生成提醒列表。

3. 提醒处理闭环：点击提醒可直接跳转客户详情页完成跟进记录，未处理提醒持续显示。

P1（重要，二期）

4. 跟进规则批量配置：支持按客户分组/来源批量设置提醒规则。

5. 今日待办工作台：销售登录后首屏展示“今日应跟进/已超期”清单。

6. 主管视图：主管可查看团队超期客户分布、成员跟进完成率。

P2（增强，视资源排期）

7. 提醒规则自定义模板与复制；

8. 与日历集成；

9. 提醒效果统计报表。

四、优先级排序逻辑

• 价值维度：P0直接解决“漏跟”核心痛点，见效快；
• 成本维度：P0开发量小、依赖少，可快速上线验证；
• 数据反馈：P0上线后收集处理率数据，指导P1/P2迭代。

五、关键指标（验收标准）

• 提醒触达后24小时内跟进处理率（目标设定基线后逐步提升）；
• 客户超期未跟进数量环比下降趋势；
• 功能周活跃使用率（销售团队覆盖率）。

六、风险与说明

• 提醒频率过高易造成“提醒疲劳”，需支持免打扰与频次上限配置；
• 具体提醒周期阈值建议上线前与销售主管共同确认，不在此预设具体数值。